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消息称优步IPO计划提速 最高估值达1200亿美元

2018-10-17 16:41栏目:财经
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根据FT中文网援引知情人士的消息,优步(Uber)准备在未来六个月进行首次公开发行(IPO),这一时间安排令其与规模较小的竞争对手Lyft的上市计划形成直接竞争。
 
这些知情人士称,高盛(Goldman Sachs)与摩根士丹利(Morgan Stanley)将受聘为优步期待已久的IPO的主要承销商,届时这款叫车app的估值目标将超过1000亿美元。据知情人士透露,Lyft打算最早在3、4月进行IPO。
 
优步上月从丰田(Toyota)筹得5亿美元,令其估值达到760亿美元,而上述估值目标又高将超过1000亿,这将使其上市成为科技行业规模最大的IPO之一。
 
另外,优步最近收到了华尔街银行的提议,这些银行对该公司的估值高达1200亿美元。据国外媒体报道,这个估值数字几乎是两个月前的两倍,更是相当于通用、福特和菲亚特-克莱斯勒三家巨头总估值的两倍多。
 
来自这两家银行的报告显示,优步公司的IPO是华尔街和硅谷最受期待的大事件之一,由于新发股票市场的火热,其IPO可能会比预期更早。优步成立于2009年,获得了充裕的私人资本支持,被视为推迟上市的高价值创业公司的中的领头羊。
 
前述知情人士称,这一高估值反映的不仅是优步的核心叫车业务,还有其持有的中国滴滴出行(Didi Chuxing)、俄罗斯Yandex以及新加坡Grab的股份,加上其越来越多样化的业务,包括送餐和货运。
 
摩根士丹利还在筹备优步的私人债券配售,优步正试图通过该计划在IPO前发行垃圾级债券,筹集15亿美元。这些债券预计将在本周定价。
 
优步与高盛拒绝就即将进行的IPO置评。摩根士丹利没有回应记者的置评请求。《华尔街日报》(Wall Street Journal)率先报道了优步IPO提速的计划。
 
据熟悉此事的人士透露,最近几天出现的与优步IPO主要承销方摩根士丹利有关的文件显示,优步至少三年内不会盈利。该文件显示,预计优步今年的收入将达到100亿至110亿美元,而去年为77.8亿美元。
 
不过,优步IPO的前途中也会有一些坎坷。据知情人士透露,作为与投资机构软银集团的协议的一部分,优步必须在明年年底前上市。如果不能在此前上市,优步就必须允许某些投资者(投资1亿美元以上,或持股5年以上的投资者)在二级市场上抛售股票。这可能会损害优步IPO时最终定价的能力。
 
与此同时,共享车市场上竞争也在日益加剧,这可能会使优步的股票更难获得大众投资者的青睐。据消息人士透露,优步最强大的竞争对手Lyft 最近以150亿美元的估值完成了融资,并可能准备在2019年初进行IPO。
 
此外,包括Via Transportation和Gett在内的一众新竞争对手已经从戴姆勒和大众汽车等处完成融资,正在推出大幅的折扣优惠来吸引新客户。
 
一位与优步关系密切的人士表示,IPO的确切时间将取决于未来几个月市场的整体表现,此前有迹象显示,科技股的牛市可能即将结束。优步之前曾表示,计划在2019年下半年上市。
 
但从公司来看,在过去的一年里,优步经历了一系列丑闻,从工作场所性骚扰的索赔案、到竞争对手Alphabet 窃取商业机密,再到其联合创始人Travis Kalanick被罢免,一件接着一件。优步新任首席执行官Dara Khosrowshahi一直试图赢回投资者、司机和乘客的信任。毕竟现在,这些潜在客户可以选择的智能出租车应用程序越来越多了。

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