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拼多多更新招股书 拟登陆纳斯达克 腾讯红杉增持

2018-07-17 13:00栏目:财经
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7月17日,电商平台拼多多向美国证券交易委员会(SEC)更新了此前提交的招股书。更新后的招股书显示,拼多多计划在纳斯达克全球精选板块申请挂牌。拼多多计划将40%的募资款用于增强和扩大公司现有业务,40%的会用于技术研发,剩余资金会用于日常公司运营和潜在投资项目。
 
这份文件显示,拼多多计划在纳斯达克申请挂牌,股票代码为PDD。以最高19美元的超额发行计算,拼多多市值将突破240亿美元。招股书同时显示,2018年3月,拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的最后一轮融资。
 
拼多多计划以每股16美元至19美元的价格IPO发行8560万股美国存托股票(ADS),代表3.424亿股A类普通股,拟最高融资18.7亿美元,其中腾讯和红杉资本将在此轮IPO中拟各增持2.5亿美元。
 
预计本轮IPO后,创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%,拥有89.8%的投票权,腾讯所占股比为17.0%,投票权为3.3%;高榕所占股比为9.3%,投票权为1.8%;红杉资本所占股比为6.8%,投票权为1.3%。
 
更新后的招股书显示,拼多多IPO交易的承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本,受托银行为德意志银行。拼多多已向承销商授予1284万股美国存托股票的额外配售选择权。
 
拼多多此前提交的招股书显示,按GMV(商品总额)和总订单数量计算,该公司是中国市场上领先的电商公司之一。拼多多移动电商平台2017年和2018年第一季度GMV分别为1412亿元人民币和662亿元人民币(约合106亿美元)。在2017年和2018年第一季度,移动平台的总订单数量分别达到了43亿份和17亿份。
 
财务业绩方面,在截至2018年3月31日的第一季度,公司来自于在线营销服务的营收增长至11.081亿元人民币(约合1.767亿美元),相比之下上年同期没有此项收入;来自于代理费的营收从上年同期的3360万元人民币增长至2.765亿元人民币(约合4410万美元);来自于商品销售业务的营收为零,相比之下上年同期为340万元人民币,这是由于公司业务模式的改变使得拼多多在2017年第一季度过后已无此项业务收入。
 
在2016年和2017年中,公司净亏损分别为2.92亿元人民币和5.251亿元人民币(约合8370万美元)。在截至2018年3月31日的第一季度,公司净亏损为2.01亿元人民币(约合3200万美元),相比之下上年同期的净亏损为2.077亿元人民币。